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格隆匯12月23日丨理士國際(00842.HK)公告，于2022年12月23日，公司與該等認購人訂立該等認購協議，據此，(i)認購人A已有條件同意認購，而公司已有條件同意發(fā)行本金金額為2680萬港元的可換股債券；(ii)認購人B已有條件同意認購，而公司已有條件同意發(fā)行本金金額為3000萬港元的可換股債券；及(iii)認購人C已有條件同意認購，而本公司已有條件同意發(fā)行本金金額為3500萬港元的可換股債券。

假設可換股債券按初步換股價(可予調整)獲悉數轉換，則將配發(fā)及發(fā)行最多6000萬股換股股份，相當于于公告日期公司已發(fā)行股本約4.42%及經配發(fā)及發(fā)行換股股份擴大后公司已發(fā)行股本約4.23%(假設公司已發(fā)行股本自公告日期起直至可換股債券按初步換股價獲悉數轉換為止概無變動)。

待該等認購事項完成后，發(fā)行可換股債券的所得款項總額及所得款項凈額(經扣除所有相關成本及開支后)將分別為約9180萬港元及約9150萬港元。公司擬將該等所得款項凈額用于為集團的電源解決方案業(yè)務購買機器及設備。

關鍵詞： 理士國際（00842.HK）擬發(fā)行9180萬港元可換股債券