(資料圖)

中國鐵建12月20日在港交所公告，經(jīng)中國證監(jiān)會員注冊生效，同意公司面向專業(yè)投資者公開發(fā)行面值總額不超過200億元（含200億元）的公司債券，可在注冊有效期內分期發(fā)行。

本期債券發(fā)行規(guī)模為不超過30億元（含30億元），分為兩個品種，品種一以每3個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將本期債券品種一的期限延長1個周期（即延長3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券；品種二以每5個計息年度為一個周期，在每個周期末，發(fā)行人有權選擇將本期債券品種二的期限延長1個周期（即延長5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

2022年12月19日，發(fā)行人和簿記管理人在網(wǎng)下向專業(yè)機構投資者進行了票面利率詢價。根據(jù)網(wǎng)下專業(yè)機構投資者詢價結果，經(jīng)發(fā)行人和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定本期債券品種二全額回撥至品種一，品種一首個周期的票面利率為3.95%。

關鍵詞： 中國鐵建發(fā)行不超30億元公司債券 品種一首個周期票面利