恒基地產向港交所提出申請70億美元中期票據計劃上市

5月6日，恒基地產公告披露，已向香港聯合交易所有限公司提出申請70億美元中期票據計劃，自2022年5月6日起的十二個月內，僅以向專業(yè)投資者發(fā)行債務證券的方式上市，預期計劃的上市將于2022年5月10日開始生效。

據觀點新媒體了解，上述票據計劃由HENDERSON LAND MTN LIMITED發(fā)行，恒基地產提供無條件和不可撤銷擔保。

上述票據計劃由匯豐銀行擔任安排行，中銀香港、中銀國際、法巴銀行、建銀亞洲、花旗集團、東方匯理、星展銀行、匯豐銀行、瑞穗證券、摩根史丹利、三菱日聯金融集團、華僑銀行、日興證券、渣打銀行擔任交易商。

中海企業(yè)發(fā)展擬發(fā)行30億元公司債 利率最高為3.48%

5月7日，中海企業(yè)發(fā)展集團有限公司公布2022年面向專業(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）票面利率。

債券發(fā)行規(guī)模不超過30億元。品種一為3年期，利率詢價區(qū)間為2.50%-3.50%；品種二為5年期，利率詢價區(qū)間為3%-4%。根據詢價結果，經發(fā)行人及主承銷商審慎判斷，最終確定本期債券品種一票面利率為2.75%，品種二票面利率為3.48%。

發(fā)行人將按上述票面利率于2022年5月9日至10日面向專業(yè)投資者網下發(fā)行。

華夏幸福債務重組進展：已啟動第二批現金兌付 總金額為14.16億元

5月6日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司公布該公司債務重組相關兌付進展。

自2022年2月22日開始，華夏幸福啟動第一批現金兌付安排，分批向已簽署《債務重組協(xié)議》的相關債權人進行現金兌付，兌付總金額為5億元；

自2022年4月29日開始，啟動第二批現金兌付安排，分批向已簽署《債務重組協(xié)議》的相關債權人進行現金兌付，兌付總金額為14.16億元。

華夏幸福表示，《債務重組計劃》相關安排的實施，將對公司財務狀況和經營成果產生積極影響，有助于減輕公司債務壓力，改善公司的財務狀況，其中涉及的債務重組及資產出售相關情況，公司將根據相關法律法規(guī)規(guī)定及時履行信息披露義務。

富力地產“19富力02”30日兌付寬限期的議案未獲通過

5月6日，廣州富力地產股份有限公司發(fā)布公開發(fā)行2019年公司債券（第一期）品種二2022年第一次債券持有人會議決議的公告。

據觀點新媒體了解，上述會議審議通過《關于豁免本期債券持有人會議通知期限、豁免臨時提案提交及公告期限的議案》、《關于調整“19富力02”兌付方案及提供增信措施的議案》、《關于承諾“不逃廢債”的議案》；沒有通過《關于給予“19富力02”30日兌付寬限期的議案》。

據悉，債券簡稱“19富力02”，發(fā)行規(guī)模為人民幣4億元，債券期限為5年期，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

富力地產4月8日發(fā)布稱，決定在本期債券存續(xù)期的第2年末不調整本期債券后2年的票面利率，即本期債券存續(xù)期后2年(2022年5月9日至2024年5月8日)的票面利率為6.48%(本期債券采用單利按年計息，不計復利)，并在存續(xù)期的后兩年固定不變。

陽光城實質違約債券9支 總金額86.55億元

5月7日，中國建設銀行股份有限公司發(fā)布主承銷商關于陽光城集團股份有限公司“20陽光城MTN001”的違約后續(xù)進展公告。

根據公告披露，截至4月27日，發(fā)行人陽光城實質違約債券共計9支，分別為:“17陽光城MTN001”、“17陽光城MTN004”、“19陽光城PPN001”、“20陽光城MTN001”、“20陽光城MTN002”、“20陽光城MTN003”、“21陽光城MTN001”、“20陽城01”和“20陽城02”，金額總計86.55億元。

其中，銀行間債券7支，金額合計66.55億元；交易所債券2支，金額合計20億元。

另于5月6日，陽光城集團股份有限公司發(fā)布關于公司債存續(xù)期重大事項的公告。

截至2021年12月31日止，陽光城計提存貨跌價準備691,630.35萬元。受此影響，當期存貨跌價損失691,630.35萬元，公司發(fā)生超過上年末凈資產百分之十的重大損失。

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