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重磅！牧原、正大、溫氏、雙胞胎簽訂《互不挖人公約》！6大巨頭出欄仔豬大增，產(chǎn)能去化開始提速？未來走勢如何？

2023-06-23 13:54:45 來源: 財說消費(fèi)


(相關(guān)資料圖)

來源：豬業(yè)信息

導(dǎo)讀：6月20日，牧原集團(tuán)開放日第十八屆養(yǎng)豬節(jié)共創(chuàng)共享論壇主要圍繞生產(chǎn)管理、飼料營養(yǎng)和企業(yè)管理展開討論。豬企5 月出欄量環(huán)比增速擴(kuò)大，現(xiàn)金流持續(xù)消耗影響下，行業(yè)出欄均重穩(wěn)中有降、仔豬占比明顯抬升，或表明行業(yè)出欄節(jié)奏有所加快。仔豬價格加速回落，行業(yè)或陷全面虧損，有望倒逼母豬產(chǎn)能加速去化。豬價底部 或?yàn)橹匾渲脮r間節(jié)點(diǎn)。

會上，牧原、正大、溫氏、雙胞胎簽訂《互不挖人公約》。

互不挖人公約

為減少內(nèi)卷，文明發(fā)展，我倡議：
不挖人，不拆臺。
如有違約，加倍反制。
發(fā)起人：牧原 溫氏 雙胞胎 正大
2023年6月20日
5月出欄環(huán)比增速擴(kuò)大，價格基本穩(wěn)定。
從出欄量上看，2023 年5 月，13 家上市豬企合計出欄生豬1262 萬頭，環(huán)比+3.3%、主要系頭部豬企出欄增長所致，同比增速擴(kuò)大至14%。其中，13 家豬企中，僅傲農(nóng)生物、天邦股份、唐人神、金新農(nóng)環(huán)比增速超10%，7 家豬企出欄量環(huán)比出現(xiàn)下滑。
從豬價上看，2023 年5 月，11 家上市豬企肥豬銷售均價14.4 元/公斤，環(huán)比上漲0.04 元/公斤、基本持平，和行業(yè)豬價走勢保持一致。2023 年1-5 月，13 家上市豬企累計出欄生豬5851 萬頭，同比增長11%、繼續(xù)保持快速增長趨勢。其中，唐人神、華統(tǒng)股份、東瑞股份等3 家上市豬企出欄同比增速超過50%。
出欄體重穩(wěn)中有降，仔豬占比明顯抬升。
從出欄體重上看，2023 年5 月，豬價持續(xù)位于成本線以下運(yùn)行，行業(yè)現(xiàn)金流壓力逐步加大，根據(jù)我們估算，大部分豬企5 月出欄均重穩(wěn)中有降，或表明行業(yè)出欄節(jié)奏有所加快。從銷售結(jié)構(gòu)上看，2023 年5 月，6 家上市豬企合計銷售仔豬85 萬頭，環(huán)比增長41%，占比抬升2.3 個百分點(diǎn)至9.0%。
豬價有望企穩(wěn)回升。主要邏輯在于：1）供給端。23 年1 月至今，能繁母豬產(chǎn)能重啟去化，累計去化幅度2.4%。按照能繁母豬產(chǎn)能傳導(dǎo)周期進(jìn)行推算，生豬供給壓力或逐步緩解。
2）需求端。我國豬肉消費(fèi)量呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性消費(fèi)特征，參考往年豬肉消費(fèi)情況，每年春節(jié)之后豬肉消費(fèi)最為疲軟，二季度整體處于低位，三季度環(huán)比二季度有明顯改善，四季度消費(fèi)環(huán)比三季度進(jìn)一步改善、并一直延續(xù)至春節(jié)。
基于此，考慮到母豬產(chǎn)能重啟去化，生豬供給壓力或逐步緩解，同時疊加需求季節(jié)性好轉(zhuǎn)，預(yù)計豬價有望企穩(wěn)回升。
產(chǎn)能或加速去化，板塊或迎配置窗口。
2023 年5 月，13家上市豬企出欄環(huán)比增長3.3%、同比增速擴(kuò)大至14%，為加快現(xiàn)金回流，出欄體重穩(wěn)中有降、仔豬占比明顯抬升，行業(yè)出欄節(jié)奏有所加快。
仔豬價格快速回落，行業(yè)或陷入全面虧損，有望倒逼母豬產(chǎn)能加速去化。參考最近兩輪豬周期，豬價底部時期或?yàn)橹匾渲脮r間節(jié)點(diǎn)，產(chǎn)能去化為重要催化因素。
當(dāng)前豬價大穩(wěn)小動，未來走勢如何？
生豬價格經(jīng)歷小幅反彈以后，再次呈現(xiàn)止?jié)q小幅回落表現(xiàn)。據(jù)搜豬網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過五天的持續(xù)小幅反彈后，全國生豬出欄均價累計出現(xiàn)近0.2元/公斤左右的上漲，從幾天前14.2元/公斤反彈至14.4元/公斤附近。
總體來說，目前全國各地生豬價格行情變化不大，整體仍保持大穩(wěn)小動局面為主。
不過，生豬價格經(jīng)歷小幅反彈以后，再次呈現(xiàn)止?jié)q小幅回落表現(xiàn)。據(jù)搜豬網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)過五天的持續(xù)小幅反彈后，全國生豬出欄均價累計出現(xiàn)近0.2元/公斤左右的上漲，從幾天前14.2元/公斤反彈至14.4元/公斤附近。
其實(shí)，生豬價格之所以能夠出現(xiàn)短暫的小幅反彈行情，并不是供需基本面發(fā)生了扭轉(zhuǎn)，而是市場情緒所致，由于端午假期的臨近，養(yǎng)殖端是存在看漲情緒的，但從最終的實(shí)際效果來看，端午假期對生豬市場行情略有提振，豬肉終端需求增量不明顯始終掣肘豬價的反彈力度，甚至是反彈形勢的形成。
因此，隨著看漲預(yù)期的落空，養(yǎng)殖端壓欄情緒松動，市場認(rèn)價出欄情緒的升溫，隨之而來的是生豬供應(yīng)的增多。再者，屠宰凍品庫存水平持續(xù)高位，節(jié)前囤貨采購積極性不高，大多以按需采購操作為主?？傮w來看，端午節(jié)日效應(yīng)對豬價拉漲或有限，預(yù)計短時豬價仍將以窄幅震蕩為主。

END

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