中華網(wǎng)財(cái)經(jīng)11月16日訊：盛洋投資發(fā)布公告稱(chēng)，公司獲收購(gòu)方告知，于11月14日，收購(gòu)方置泉國(guó)際有限公司（作為買(mǎi)方，瑞喜創(chuàng)投有限公司間接全資附屬公司）與盛美管理有限公司（賣(mài)方，遠(yuǎn)洋集團(tuán)間接全資附屬公司）訂立買(mǎi)賣(mài)協(xié)議。

據(jù)悉，瑞喜創(chuàng)投有限公司為一間于英屬處女群島注冊(cè)成立的有限公司，由遠(yuǎn)洋集團(tuán)間接擁有49%權(quán)益、Charm Reliance擁有12.75%權(quán)益、Delight Finance擁有12.75%權(quán)益及領(lǐng)昱擁有25.5%權(quán)益。

Charm Reliance及Delight Finance均由Huamao Focus Limited全資擁有，Huamao Focus Limited由Huamao Property Holdings Ltd擁有87%權(quán)益。

而Huamao Property Holdings Ltd則由Siberite Limited（由CHIA Seok Eng最終擁有50%權(quán)益及LIN Minghan最終擁有50%權(quán)益）擁有40.48%權(quán)益，及由RCA02（由Maplesand Calder的股權(quán)合伙人（即Maples集團(tuán)的最終實(shí)益擁有人）最終擁有。提供法律、受信、基金、監(jiān)管及合規(guī)以及實(shí)體成立及管理服務(wù)）擁有41.84%權(quán)益；及由Risun Holdings Limited（由FANG Chao擁有80%權(quán)益及LIU Jun擁有20%權(quán)益）擁有17.68%權(quán)益。

Huamao Property Holdings Ltd為一個(gè)投資平臺(tái)，透過(guò)其于中國(guó)北京、環(huán)渤海地區(qū)、長(zhǎng)三角及珠三角的分支機(jī)構(gòu)，主要從事商業(yè)房地產(chǎn)發(fā)展及營(yíng)運(yùn)，專(zhuān)注于大型綜合大樓及優(yōu)質(zhì)住宅物業(yè)。

根據(jù)協(xié)議，收購(gòu)方有條件同意購(gòu)買(mǎi)，而賣(mài)方有條件同意出售待售股份，即已發(fā)行股份總數(shù)約24.45%，不附帶產(chǎn)權(quán)負(fù)擔(dān)，并連同于完成日期或之后所附帶的一切權(quán)利，總代價(jià)為港幣1.7億元，相當(dāng)于每股待售股份港幣1.1元。

于公告日，盛洋投資共有63,194.6萬(wàn)股已發(fā)行股份；3401萬(wàn)份尚未行使購(gòu)股權(quán)（已悉數(shù)歸屬但尚未行使）；及75,433.33萬(wàn)股已發(fā)行可換股優(yōu)先股，可按現(xiàn)行兌換價(jià)每股可換股優(yōu)先股港幣6元悉數(shù)兌換后兌換為37,716.67萬(wàn)股股份。

其中，賣(mài)方、收購(gòu)方各自分別持有31,250.46萬(wàn)股及9027.8萬(wàn)股股份，分別相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)約49.45%及約14.29%，另賣(mài)方持有754,333,333股可換股優(yōu)先股，相當(dāng)于全部已發(fā)行可換股優(yōu)先股。

完成后，賣(mài)方、收購(gòu)方以及收購(gòu)方及收購(gòu)方一致行動(dòng)人士將分別持有15,798.65萬(wàn)股、24,479.61萬(wàn)股及40,300.66萬(wàn)股股份，分別相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)25%、約38.74%及約63.78%；而賣(mài)方將持有754,333,333股可換股優(yōu)先股，相當(dāng)于全部已發(fā)行可換股優(yōu)先股）。

具體而言，完成后，收購(gòu)方于股份的持股量將由9027.8萬(wàn)股股份增加至24,479.61萬(wàn)股股份，分別相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)約14.29%及38.74%，而賣(mài)方于股份的持股量將由31,250.46萬(wàn)股股份減少至15,798.65萬(wàn)股股份，分別相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)約49.45%及25%。

同時(shí)，于公告日前六個(gè)月期間及直至公告日，股份于聯(lián)交所所報(bào)最高收市價(jià)為于2020年11月13日的港幣0.87元，而股份于聯(lián)交所所報(bào)最低收市價(jià)為于2020年10月7日的港幣0.42元，以本次收購(gòu)價(jià)相比，溢價(jià)率分別為26.44%、161.9%。

此外，于2020年7月31日，盛洋投資集團(tuán)取得GeminiRosemont Realty LLC（簡(jiǎn)稱(chēng)：GR Realty）的控制權(quán)，后者并入前者的財(cái)務(wù)報(bào)表。

盛洋投資方面稱(chēng)，收購(gòu)方有意與公司及GR Realty進(jìn)行深入合作，以更直接及有效的方式開(kāi)拓美國(guó)市場(chǎng)的商機(jī)，并運(yùn)用公司及GR Realty于中國(guó)境外的資源及專(zhuān)業(yè)知識(shí)，包括資產(chǎn)及基金管理經(jīng)驗(yàn)、行業(yè)資源及已建立的網(wǎng)絡(luò)，以推動(dòng)商業(yè)協(xié)同效應(yīng)，提升集團(tuán)及遠(yuǎn)洋資本的整體營(yíng)運(yùn)效率。

完成后，收購(gòu)方尚未決定董事局的未來(lái)組成，并正物色任何合適人選擔(dān)任董事局成員。收購(gòu)方可能于收購(gòu)建議截止后，通過(guò)提名新董事而更改董事局的組成，以促進(jìn)本集團(tuán)的業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)及管理。

關(guān)鍵詞： 遠(yuǎn)洋集團(tuán)